创科实业：目标价升至 132 港元 重申买入

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【2 月 12 日，瑞银发布研究报告称】虽然创科实业的无线平台为投资者熟知，但平台价值未被广泛明晰。 该行分析认为，售后电池作为平台价值核心，或占创科 2028 年预计纯利 40%，基于对苹果和 Eaton 的案例研究，这部分业务应获更高估值，故将公司目标价由 121 港元升至 132 港元，重申“买入”评级。 该行指出，其初步模型显示创科的售后电池销售在 2023 年到 2028 年期间将快速增长至 37 亿美元，支撑收入增长，扩大毛利率，提高公司估值，且现价相当于今年预测市盈率 17 倍，与公司历史平均水平相当，但明显低于有相同平台的公司，上升的平台价值未被反映。

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