中概被关注，虽 TMT 过热，AI 方向瞎炒致估值偏贵，但中概、A股、港股整体便宜，恒生科技指数处于低估状态，不过大涨后短期有回调压力。近期计算机、人工智能、半导体等赛道较贵，交易拥挤度显示 TMT 过热。A股 估值仍偏低。今天环球日积月累发车，比例 30%，累计收益创新高。组合布局医药、地产等，对 8 只基金减仓，如华夏恒生互联网科技转出 20%等。环球表现优异，策略根据市场状况制定，估值温度计 27.13°属低估，恐贪指数 87 属贪婪。
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