中国广核不超49亿可转债获深交所通过 华泰联合建功

中国经济网北京2月14日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第3次审议会议于昨日召开，审议结果显示，中国广核电力股份有限公司（股票简称：中国广核，003816.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

无。

需进一步落实事项：

无。

中国广核向不特定对象发行可转债的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为吉余道、吴昊。

中国广核2025年1月17日披露的向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书(修订稿)显示，公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币490,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。

中国广核本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该等A股可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所主板上市。本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，本次发行的A股可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次A股可转换公司债券的具体发行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次A股可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

中国广核本次可转债经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA。

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