海大集团：24 年归母净利预计 45.2 亿 业绩向好

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【2 月 14 日，中金公司研报称海大集团表现出色】海大集团(002311.SZ)预计 24 年实现归母净利 45.2 亿元，同比增长 64.7%。分季度看，Q1/Q2/Q3/Q4 公司归母净利分别为 8.6/12.6/15/8.9 亿元，同比分别增长 111%、83%、30%、82%，符合预期。公司短期目标 25 年饲料业务达到 300 万吨增量，同比增长 12%；中期目标 2030 年达到 5150 万吨销量，24 - 30E 总体销量目标 CAGR 达到 12%，其中国内饲料销量目标 CAGR 达 10%以上。该公司生猪养殖外购仔猪套保的轻资产平台化养殖模式逐步跑通，24 年同比扭亏为盈贡献利润弹性，25 年有望兑现稳定盈利，中期有望稳步扩张，中金公司维持“跑赢行业”评级与目标价 62 元不变。

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