杰瑞股份：业绩稳增，受益油气市场 增持

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【2 月 14 日｜东北指出，杰瑞股份(002353.SZ)业绩保持增长趋势】杰瑞股份(002353.SZ)持续受益于国内页岩气开发提速、海外油气资本开支扩张，2019 - 2023 年收入、归母净利润 CAGR 分别为 19.05%、15.89%。本轮油价支撑位预计在 65 - 70 美元/桶，全球上游资本持续增加，公司有望受益中高油价，且油价影响逐步减弱，业绩稳定性增强。海外油服市场规模为国内市场的 9 倍，公司在多地海外市场全面布局，中东市场 KOC 项目助其屡获大单，有望持续受益于中东油气市场发展，市占率提升推动成长；北美市场有望受益于存量压裂设备替换，公司电驱压裂设备能力强于本土厂商，有望借电驱替代趋势持续深化北美市场布局。维持公司“增持”评级。

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