行情向好，医疗在 AI 加持下成热门板块，恒生科技延续涨势。临收盘传出高层计划会见互联网公司的新闻，政策环境转向鼓励创新与高质量发展，推动市场风险偏好回升。回顾历史，持续牛市初期多为估值抬升，后期需基本面支撑。当前 DeepSeek 用户 20 天突破 6000 万，比亚迪全系搭载自动驾驶，阿里云支撑苹果 AI 服务。A股 市场周期性明显，应尊重市场节律。当前持仓包括中证 1000、2000 指数增强等。
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