宁德时代：全球领先 中企动力电池崛起

【尽管增速放缓，全球动力电池市场仍保持增长态势】韩国市场调研机构 SNEResearch 发布的 2024 年动力电池统计数据显示，去年全年，全球动力电池装车总量为 894.4GWh，同比增长 27.2%。2021 年增速高点时，全球动力电池装车量同比翻倍，自 2022 年起，增速落后两位数且增幅逐年缩小。全球动力电池装机量排名前十的企业分别为宁德时代、比亚迪、LG 新能源、中创新航、SKOn、松下、三星 SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。中企在全球的总市占率进一步扩大至 67.1%，上年为 63.4%，韩系、日系厂商份额缩水。去年全年，除去中国市场的海外市场动力电池装机量约为 361.4GWh，同比增长 13.1%，中国仍是全球最大的动力电池装机市场。宁德时代 8 年蝉联全球榜首，2024 年实现 339.3GWh 的动力电池装机量，同比增长 31.73%，全球市场占比 37.9%，超过第二至第五名总和。在非中国市场，宁德时代首次超越 LG 新能源成为市占率第一。在中国国内，宁德时代同样排名第一。比亚迪 2024 年新能源汽车销量为 427 万辆，同比提升 41.26%。其动力电池装车量为 153.7GWh，同比增长 37.5%，全球市占率 17.2%，位列全球第二。中创新航排名从全球第六上升到第四，松下从第四下滑至第六。“韩系三杰”LG 新能源、SKOn、三星 SDI 在 2024 年 1-12 月的全球电动汽车电池市场占有率为 18.4%，同比减少 4.7%。LG 新能源位居第三，SKOn 位居第 5 位，三星 SDI 出现负增长。分析指出，三星 SDI 电池使用量下降因欧洲和北美汽车主机厂需求减少，松下增长放缓因特斯拉销量下降，但有望夺回北美市场份额。韩系电池企业有必要制定战略应对欧美市场不确定性。2024 年，中国电池制造商在亚洲和新兴市场的份额扩大，电池企业应根据地区制定不同战略。

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