2 月 17 日，申万宏源称云主线回归，通信几大行业核心利好，国内云和 AI 价值重估将持续。
【2 月 17 日，申万宏源指出云主线回归！】从 DeepSeek 唤醒推理放量需求，到苹果与阿里合作，再到火速接入，均暗示云主线的回归。左手是 ROI 和应用落地的确定性，右手是军备竞赛、强强合作的必要性，国内云和 AI 价值重估的逻辑将持续演绎。通信视角下，几大行业有核心利好：1）IDC 产业链，顺周期放量逻辑明确，尚未充分定价；2）电信运营商，是不可忽视的“中国特色 AI”重要玩家；3）国产算力链，景气分化。
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