汇丰：业绩预期与评级 目标价上调至 95 港元

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【2 月 18 日，摩根大通发布报告】汇丰及渣打将分别于本周三(19 日)及周五(21 日)公布去年第四季业绩。摩根大通预期两间银行税前利润将按年温和下跌，净利息收入有盈利上望空间，但香港商业物业风险敞口或影响盈利。该行料汇控将交出较渣打更稳定的盈利增长，预计市场将关注汇控重组指引，乐观情况下可推动成本节省，允许汇控在收入下降下维持每年经调整有形股本回报率 13%至 14%。该行偏好汇控多于渣打，且维持对两者“增持”评级，汇控及渣打港股目标价分别由 90 港元、112 港元上调至 95 港元、120 港元。

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