金山云：中金上调预测及目标价 20 美元

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【2 月 18 日，中金发布研报称】金山云于本月 8 日公布，在公有云和国资云/政务云场景中，全面支持 DeepSeek-R1/V3，中金维持其 2024 财年收入及经调整 EBITDA 预测基本不变。因下游客户需求大于预期，中金上调 2025 财年收入预测 7.2%，同时上调经调整 EBITDA 预测 6.5%。中金还引入对金山云 2026 财年收入预测 105.4 亿元及经调整 EBITDA 预测 19.3 亿元。考虑行业估值中枢上行及公司增长预期更为乐观，中金上调其美股目标价至 20 美元，维持“跑赢行业”评级。

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