绿城中国(03900.HK)：建议额外发行的将于2028年到期的8.45%的美元优先票据

格隆汇2月18日丨绿城中国(03900.HK)公布，公司拟进行一项关于额外发行将于2028年到期之8.45%的美元优先票据("新票据")的国际发售。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期的本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据("原始票据"，与新票据统称"票据")构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。该等新票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。新票据的定价(包括本金总额及发行价格)将透过由德意志银行和滙丰作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的簿记建档而厘定。截至公告之时，新票据的总额及发行价格尚未落实。待建议发行的条款确定后，预期德意志银行和滙丰与公司及子公司保证人等各方将订立与新票据相关的认购协议及其他辅助文件。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括，但不限於为同时进行的购买要约提供资金。

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