破发股杰华特拟发行H股 2022年上市超募4.84亿元

中国经济网北京2月18日讯 杰华特(688141.SH)昨日晚间发布公告称，公司于2025年2月17日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

杰华特表示，为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的具体细节尚未确定。

杰华特表示，公司将严格遵照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次H股上市的相关议案。

杰华特表示，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

杰华特于2022年12月23日在上交所科创板上市，公开发行人民币普通股（A股）5,808.00万股，发行价格为38.26元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金田、杨波。该股目前处于破发状态。

杰华特首次公开发行股票募集资金总额222,214.08万元，募集资金净额为205,468.49万元。该公司实际募资净额比原拟募资多48,373.76万元。据杰华特于2022年12月20日披露的招股说明书，该公司原拟募集资金157,094.73万元，用于高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目、补充流动资金。

杰华特首次公开发行股票的发行费用总额为16,745.59万元，其中，保荐及承销费用13,332.84万元。

杰华特的实际控制人为ZHOUXUNWEI及黄必亮。ZHOUXUNWEI，美国国籍；黄必亮，中国澳门居民。

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