小米：上季收入增长 华泰上调目标价至 55.1 港元

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【2 月 19 日，华泰证券发布报告】小米上季收入预计按年增长 43%，毛利率按季提升 0.3 个百分点，净利润按年增长 32%。其中原有主业收入料按年增长 21%，汽车业务实现 165 亿元收入，按季增长 71%。该行调高小米汽车出货量预测，上修 IoT 业务 2024 至 2026 年收入预测，上调小米 2024 至 2026 年 non-gaap 口径下净利润预测 1.8%、0.2%及 5.4%至 254 亿、387 亿及 502 亿元。展望未来，预计 2025 第三季发布的 SUV 有望推动集团收入快速增长，手机毛利率回升叠加汽车减亏，推动 2025 年 Non-GAAP 利润 52%增长。该行上调小米目标价至 55.1 港元，包含汽车业务每股 14.9 港元的估值，维持“买入”评级。

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