指数与情绪共振致尾盘情绪达冰点，恒生科技指数超去年国庆高点，港股即将新高，外资多关注港股，资金南下，A股增量有限，情绪透支。市场虽弱仍抱团前排，因无明确龙头。DS 缩圈，找相对稀缺的；AI 应用方向多，轮动尝试。如今 DS 概念股不稀缺，蹭热点边际效应递减，抗住的多为复合标签。XAI 新模型比 DS 性能提升 30%，但晚 1 个月，国内算力卡脖子，需关注 AI+行业重心及 AI 云服务天花板，分歧处或有黄金。
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