蒙牛：去年纯利跌 95%-99% 摩通维持评级

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【2 月 20 日，摩根大通发表研报称】蒙牛发盈警，预告去年纯利按年跌 95%至 99%，远逊预期。截至 2024 年 12 月 31 日止年度贝拉米将会录得亏损，预料年内会对相关现金产生单位录得的商誉及相关无形资产进行减值拨备。摩通预测蒙牛 2024 年经调整盈利为 38.5 亿至 42.5 亿元，按年下降 10%至 20%，大致符合此前预测。摩通预测蒙牛去年销售额将按年下跌 8%，而 2024 年的盈利将成为今年的低基数，然而由于生鲜奶价格下降，行业竞争和价格战在 2025 年可能仍持续，摩通预测今年销售和经调整盈利将分别增长 3%和 2%，维持“中性”评级，目标价上调至 14.7 港元。

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