研报掘金｜中金：上调蒙牛目标价至20港元 去年自然利润率增长超预期

中金发表报告指，蒙牛发盈警，预期去年纯利约为5,000万至2.5亿元，按年减少94.8%至98.96%，主要是受到累减值拨备。撇除有关因素，蒙牛去年自然利润率增长超出市场预期。考虑到减值因素，中金将蒙牛2024年净利润预测下调97.3%至1.1亿元。由于行业需求回稳，上调今年纯利预测4.7%至52.7亿元，并预测明年纯利达56.3亿元。考虑到市场估值上升，上调目标价21%至20港元。

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