蒙牛：去年纯利预减，目标价上调 21%

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【2 月 21 日，中金发布报告称蒙牛发盈警】蒙牛预期去年纯利约为 5000 万至 2.5 亿元，按年减少 94.8%至 98.96%，主因是累减值拨备。撇除相关因素，蒙牛去年自然利润率增长超市场预期。考虑到减值因素，中金将蒙牛 2024 年净利润预测下调 97.3%至 1.1 亿元。因行业需求回稳，上调今年纯利预测 4.7%至 52.7 亿元，并预测明年纯利达 56.3 亿元。考虑市场估值上升，上调目标价 21%至 20 港元。

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