珀莱雅：25 年 1 月淘天 GMV 居首 成长可期

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【2 月 21 日，东兴看好珀莱雅(603605.SH)作为国货美妆龙头的长期成长性，维持“推荐”评级。】
市场监管总局等五部门联合印发《优化消费环境三年行动方案》，要推进包括化妆品等行业的国潮崛起。2025 年 1 月珀莱雅淘天 GMV 稳居 TOP1 宝座，国货龙头地位持续巩固。公司在兴趣电商渠道排名有提升空间，新渠道有望带来增量，渠道对品牌的赋能持续兑现。中长期看，公司推进品牌出海，从东南亚市场切入，积极寻求优质国际品牌收购，有望打开增长天花板，其成长性和业绩兑现性被看好。

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