东亚银行：高盛上调盈利预测，目标价 10.7 港元

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【2 月 24 日，高盛发布研究报告】去年下半年，录得每股盈利 0.83 港元，超出高盛预期。因较高净利息收入及费用收入，去年下半年收入高于高盛预期 4%。经营开支低 4%，使拨备前利润超预期 12%。整体商业房地产借贷占总贷款组合 23%，较 2023 年的 25%回落。香港商业房地产平均按揭成数为 53%，逾期帐款比率维持低水平，管理层称不良贷款比率可控。高盛预计东亚今年至 2027 年借贷成本逐步回复正常，目前分别料 78 个、73 个及 70 个基点。该行上调今明两年每股盈利预测，分别为 17%及 11%，料 2027 年每股盈利 1.73 港元。将公司目标价由 9.6 港元升至 10.7 港元，维持“中性”评级。

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