东鹏饮料：2025 年业绩预增，成长可期

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【2 月 24 日，国泰君安研报称东鹏饮料回调后性价比凸显】东鹏饮料(605499.SH)近期股价调整，主因大股东减持及春节错位致短期发货数据降速。但从长期看，在能量饮料及补水啦双轮驱动下，公司成长无虞。预计 2025 年公司收入增长 30%，归母净利润增长 35%，当前市值对应 2025 年 25X，PEG 仅 0.7X，维持“增持”评级及目标价 319 元。展望未来，公司两广以外市场网点布局和单点售力有巨大提升潜力，依托产品、渠道、品牌力提升，中长期超额收益可期，预计 2026 年东鹏特饮收入体量有望超 200 亿，成第四大 200 亿级大单品。2025 年公司将加大补水啦品牌力塑造，从电解质水定位升级至清淡型功能饮料定位，扩充消费人群和场景，因补水啦在特饮网点覆盖率仅 6 成，且特饮仍在扩网点，其有望成公司第二增长引擎。

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