工业富联：24 年营收净利创新高 目标市值 8250 亿

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【2 月 24 日，天风 称工业富联 24 年营收净利创新高】2024 年，工业富联云计算业务板块营收同比大幅增长，超上年同期 50%，占整体营业收入首超五成。其 AI 服务器营收较上年同期增长超 1.5 倍，占整体服务器营收比例由三成提至超四成。通用服务器营收较上年同期增长 20%，优于市场趋势。以客户类别看，云服务商服务器营收较上年同期增长超 80%，占整体服务器营业收入首次过半；品牌商服务器营收在北美 Tier-1 品牌客户加大 AI 服务器采购下，较上年同期增长超 70%。给予 25 年 25XPE，目标市值 8250 亿，维持“买入”评级。

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