周五市场大涨，阿里的超大资本开支引发市场沸腾。此前字节投入 1600 亿资本开支，如今阿里跟进。市场追捧不仅因其在预期内，更因体现上下一心推动科技进步的政治觉悟。周末国家出台深化央企“AI+”专项行动，这是上次行动后的迅速反应。该行动对算力和 AI 应用是利好，国央企在布局 AI 阶段，对数据安全要求高的会考虑自身投资算力一体化机。预计本轮央企 AI+行动将起到表率作用，促进国内 AI 发展和民企投资，更受益的是 AI 应用，如 AI+政务、医疗、金融等。具体标的参考梅家圈。
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