主线题材方面,云计算高位活口是云赛智联 2 板,数据港、润健股份、拓维信息分歧温和。算力建设中电源、液冷细分最强,相关个股表现强势。20cm 方向留意光环新网等的低吸机会。日内发酵的一体机冲高回落,关注能否继续走强,以及云从科技等个股。AI 金融留意京北方,政务云留意数字政通等。华为云手机新起,重点看蜂助手。机器人方面,高位宇树走弱,华为机器人走强,众擎机器人低位发酵,留意汉宇集团等。指数昨调整一天,调整后看好 ds 大二波,重点关注低位新分支,多做低吸,把控不好可加入小圈等通知操作。

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