药明合联：里昂予“跑赢大市”评级 28%增长率

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【2 月 28 日，里昂发表研报称药明合联 2023 年市场份额为 14.5%】据外部机构预测，药明合联 2022 至 2030 年全球抗体—药物复合物(ADC)外包市场收入复合年均增长率预计达 28%。里昂认为，药明合联因一站式能力、稳健业绩、扩大的全球制药市场影响力及日益增长的订单积压，具备良好市场份额增长潜力。该行首次覆盖药明合联 H 股，给予“跑赢大市”评级，目标价 44.3 港元。该行预计，药明合联 2024 至 2026 财年收入增长分别为 85%、40%及 32%，每股盈利预测复合年均增长率为 34%，较市场共识高 39%至 43%。

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