长和(00001)拟向BlackRock TiL 财团出售港口资产 涉资或超190亿美元

智通财经APP讯，长和(00001)公布，于 2025 年 3 月 4 日，该公司与 BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners 及 Terminal Investment Limited(统称“BlackRock-TiL 财团”)就交易的初步基本条款达成原则性协议。交易将涉及该集团出售其 Hutchison Port Holdings S.a r.l.(HPHS)全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)全部股份。

据悉，HPHS 及 HPGHL 合共持有该集团于和记港口集团的全部 80%实际权益，和记港口集团则持有在 23 个国家 43 个港口拥有、营运及发展共 199 个泊位的附属公司及联营公司的权益，连同所有和记港口的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，以及其他涉及用于控制和营运有关港口的资产(“出售资产”)。出售资产不包括任何和记港口信托股权，即该信托在香港、深圳和南中国营运的港口，或任何在中国内地的港口。

公司与 BlackRock TiL 财团同意按基本条款为基准，以合理诚信方式磋商并落实最终文件，而该公司同意与 BlackRock-TiL 财团独家磋商为期 145 日。

另就 BlackRock-TiL 财团收购和记港口在 Panama Ports Company, S.A.(PPC)的 90% 权益达成原则性协议，PPC 拥有并经营位于巴拿马巴尔博亚及克里斯托瓦尔的港口。

根据初步基本条款，按照出售资产的 100%企业价值 227 亿 6500 万美元及假设净债务 50 亿美元计算，出售资产的权益价值将为 177 亿 6500 万美元(以 100%计算)及销售股份的权益价值(相当于其 80%)将为 142 亿 1200 万美元。购买价将参考于完成时的实际净债务进行调整，并将扣除 PPC 交易代价的 80%。经调整少数股东权益及和记港口集团欠予公司的若干股东贷款还款后，预期交易将为该集团带来超过 190 亿美元的现金所得款项。倘买方进行尽职审查过程中发现重大事项，双方将本着诚信原则磋商对交易进行合理调整，包括(如适用)购买价。

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