机构称我国AI算力增速高于预期，关注重磅会议政策预期

3月5日早盘，A股通信、银行、机械设备等行业涨幅居前，纺织服饰、房地产等行业领跌，6G、AI算力、CPO光模块等概念指数盘中活跃。近期备受资金关注的云计算50ETF（516630）冲高回落，光环新网、奥飞数据、润和软件等持仓股领涨，恒为科技领跌。

银河证券认为，全球人工智能市场持续呈现增长态势，中国智能算力发展水平增速高于预期。IDC最新数据显示，2024年全球产生的总数据量达到163ZB，2025年将增至201.6ZB,2028年将翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年复合增长率为24.4%。中国智能算力发展水平增速高于预期，中国企业正加速生成式人工智能布局投入。IDC调研结果显示，目前42%的中国企业已经开始进行大模型的初步测试和重点概念验证，17%的企业已经将技术引入生产阶段，并应用于实际业务中，在未来18个月内，硬件升级将成为企业的首要投资目标。

公开信息显示，云计算50ETF（516630）的AI算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中DeepSeek概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的Deepseek概念股含量为42.9%。

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