内蒙华电：25-26E股息率超 6% 价值凸显

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【3 月 5 日，中金公司研报称内蒙华电再延高分红规划】内蒙华电(600863.SH)延续高分红规划，2022 - 2024 年每年现金分红不低于合并报表可供分配利润的 70%，且每股派息不低于 0.1 元，2025 - 2027 年分红规划力度依旧。2024E 股息率达 6.5%左右，2025E - 2026E 股息率约为 6.7% - 6.9%，远高于 A 股上市火电同业，股息价值凸显。公司力争“十四五”末新能源装机占比 50%，蒙西电价 2025 年或好于预期，虽煤炭现货价格波动，但长协煤合同保障盈利，支持高分红，中金公司维持 4.5 元目标价、“跑赢行业”评级不变。

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