3 月 5 日海通称，潍柴动力大缸径柴油机前景好，重卡业务有望复苏，维持“优于大市”评级，合理价值区间 19.72-22.76 元。
【3 月 5 日｜海通称大缸径柴油机行业发展迅速】海通指出，大缸径柴油机作为 AIDC 的重要备用电源，因 AI 基建不断投入，行业发展迅猛。潍柴动力(000338.SZ)是主流厂商，在研发和市场持续投入，产品已具全球影响力。海通看好公司在下游高速发展背景下，国产替代带来的业绩增长。潍柴作为国内柴油机头部企业，在发展 AIDC 柴发上具规模优势，AIDC 柴发有望带动其业绩增长。同时，预计 2025 年国内重卡市场温和复苏，潍柴重卡链业务基本盘有望进一步夯实。考虑公司为行业龙头，确定性强，参考可比公司，给予 2025 年 13 - 15 倍 PE，合理价值区间 19.72 - 22.76 元，维持“优于大市”评级。
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