国泰君安：2025 年“转型牛”聚焦科技 投资主线

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【3 月 5 日，国泰君安在 2025 年政府工作报告解读中有重要表述！】政府工作报告明确重点产业方向，要推动商业航天、低空等新兴产业安全健康发展，还要培育生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来产业，大力发展新一代智能终端与智能制造装备。2025 年中国股市“转型牛”基础夯实，投资主线在科技。投资机会在于科技“转型牛”主线确立，聚焦科技产业创新突破。国内技术突破与产业政策加码，带来商业机会、社会资本与人心共识凝聚。推荐：1、AI 新基建与智能终端，国内政企端算力支出加速，看好服务器/液冷和 AI 眼镜等终端产品。2、具身智能，产业政策密集落地规模化量产加速，看好灵巧手/丝杠/传感器。3、自主可控，提升产业链供应链安全水平，看好国产芯片/高端装备产业链。4、并购重组，央资产整合加速，看好硬科技领域重组整合。

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