瑞声科技：目标价上调，维持“买入”评级 业绩增长

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【3 月 6 日，花旗发布研究报告】花旗预期，截至 2027 年全球车载摄像模块未来三年年均复合增长率将达 16%，这得益于全球新能源汽车普及率上升以及智能汽车的渗透程度。 该行预计，今年手机镜头增长率将加速至按年升 6%，全球智能手机出货量稳定增长及双镜头和三镜头配置在手机镜头组合改善起到推动作用。 花旗料瑞声科技 2025 至 2027 年光学业务分别增长 21%、12%及 6%，同时将 2024 至 2026 年的每股盈测上调 4%、8%及 11%，对其目标价由 46 港元上调至 53.1 港元，维持“买入”评级。 该行将高伟电子 2024 至 2026 年每股盈利预测分别上调 2%、1%及不变，2027 年每股盈利料为 0.36 美元，对其目标价由 32.2 港元上调至 36 港元，维持“买入”评级。 同时，该行预测舜宇光学 2025 至 2027 年车载业务收入分别按年升 32%、21%、20%，分别占集团收入的 20%、22%、25%。至于手机业务，未来三年将实现温和成长，而毛利率将逐步改善。该行另对公司今明两年每股盈利预测上调 11%及 9%，并预计 2027 年每股盈利为 4.76 元。该行将其目标价由 77 港元上调至 102 港元，维持“买入”评级。

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