3 月 6 日，中金预计日月股份 2025 年风电铸件出货增长，利润率提升，维持“跑赢行业”评级，上调目标价至 16.77 元。
【3 月 6 日，中金公司研报称，日月股份(603218.SH)作为行业头部铸件企业，2025 年发展前景看好】日月股份作为行业头部铸件企业，预计其 2025 年风电铸件出货量有望高于行业增速，固定成本摊薄、产品结构优化及可能的铸件产品提价将带来盈利端改善。2025 年国内是风电交付大年，公司有望实现高于行业的出货量增速，全年交付节奏强劲。公司 2025 年有望在产品结构上受益于大型化陆风和海风铸件占比提升、精加工产品出货增长，且出货量增长有望带动单位固定成本下降，风电铸件利润率提升空间可观。中金公司维持“跑赢行业”评级，考虑板块估值已切换至 2025 年，上调目标价 7.6%至 16.77 元。
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