华泰证券(06886)完成发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

智通财经APP讯，华泰证券(06886)发布公告，该公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券已于2024年3月11日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕416号)。

根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》，该公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种，其中品种一期限为1年3个月(457天)，品种二期限为2年6个月(914天)。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年3月6日结束。本期债券最终品种一发行规模为20亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为1.69倍;品种二发行规模为27亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为1.69倍。

经核查，发行人和承销机构华泰联合证券有限责任公司的共同关联方南方基金管理股份有限公司参与本期债券认购0.8亿元，承销机构中国国际金融股份有限公司的关联方参与本期债券认购1.9亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。本期债券其他承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

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