今日，ZF 工作报告出炉，2025 年财政赤字率为 4%，突破此前 3%的红线。港股投资者认为是利好选择买入，A股 投资者则认为不及预期选择卖出。除财政外，重点提及的行业排序无预期差。工作报告后，顺周期方向到来，其中工程机械、有色金属锑表现优秀。锑价上涨源于海内外倒挂，中国在全球锑供给占主导，实施出口管制后海外供应短缺。近期小道消息横飞，关于字节资本开支说法多变。算力方向事情多，价格上涨，阿里抛 37 亿单子，又有企业拿到大订单，1 季报或出业绩，或引发对算力方向的竞逐。
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