玛氏：260 亿美元收购 Kellanova 引关注

【3 月 6 日，玛氏公司发行 260 亿美元债券助力收购 Kellanova】据悉，玛氏公司于本周三分八部分发行了总价值 260 亿美元的投资级债券，以助力其收购品客薯片制造商 Kellanova，这有望成为今年最大的收购融资交易之一。Kellanova 和玛氏均有超 100 年历史，若此次收购完成，将成食品行业“世纪交易”。TDCowen 分析师 RobertMoskowbiaoshi 称，此次或引发包装食品领域类似 1999 - 2001 年的整合周期。两家公司的零食品牌可“互补”，涵盖多类别。交易完成后，Kellanova 将纳入玛氏零食业务并合并，且已组成联合整合团队。玛氏零食全球总裁 AndrewClarke 将领导合并后的业务。玛氏表示，若收购在 2026 年 8 月 20 日前未完成或协议提前终止，将按本金 101%的价格赎回债券。美国银行等是此次债券发行的联合账簿管理人。玛氏希望借收购加快实现未来十年内将玛氏零食业务翻一番的目标，Kellanova 可为其提供新的零食类别，并增加两个十亿美元品牌，还能扩大健康与保健的零食产品组合。Kellanova 董事长 SteveCahillane 称此次交易具历史意义，玛氏 PoulWeihrauch 称 Kellanova 建立了“传奇”。未来，二者的“互补”将给全球消费者带来新体验，值得持续关注。

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