通信行业：5G发展提速 产业应用开花

　　事件：
　　2025 年3 月5 日，《北京市5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案（2025—2027年）（征求意见稿）》发布。
　　投资要点：
　　总体要求是全面增强5G 规模应用，适时探索6G 应用。
　　文件指出到2027 年底，北京市将全面实现5G 规模化应用，提升5G 赋能千行百业应用水平，成为国内领先的5G 应用标杆城市。具体关键指标包括：5G 规模赋能成效凸显，到2027 年，5G 个人用户普及率基本达到100%，5G 网络接入流量占比超75%；工业领域规上企业5G 应用渗透率达50%，终端连接数超400 万。5G 产业供给不断丰富，到2027 年，累计建成2000 个5G 行业虚拟专网，推动5G 技术在各行业中的深入应用。5G 网络能力显著增强，到2027 年，每万人拥有5G 基站数（包含5G-A 基站）达到70 个，自然村5G 网络100%覆盖，5G 网络驻留比超85%，全面支持IPv6 技术；加速推进5G-A 规模覆盖，全市累计新建或改造超过4 万个具备5G-A 能力的基站，实现五环内全域连续覆盖，重点场景及区域实现5G-A 网络覆盖。
　　5G 要带动新型消费扩大升级。
　　推动基于5G 的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用，鼓励融合5G的XR 业务系统、裸眼3D、智能穿戴、智能家居等产品创新发展。推动“5G上车”，鼓励汽车前装5G 通信模块，助力智能网联汽车智驾、智舱提质升级。
　　加速5G 新通话、裸眼3D、云手机、5G 消息等应用创新，大幅度提升5G 新通话用户规模突破200 万，云手机用户规模突破300 万。支持互联网企业、基础电信企业和终端企业联合建设5G 新型应用创新工场和体验中心，开展AI 大模型、面向公众应用的网络切片等新技术应用，促进网络、内容、终端协同创新，为5G 新业务新产品研发提供试验环境。
　　5G 要赋能生产经营提质升级。
　　5G+工业互联网方面，要深化制造、生产环节5G 应用创新和规模复制，面向大中小企业深化重点行业领域5G 工厂建设，建设不少于50 个5G 工厂，推广一体化、集约化解决方案，打造5G 工厂建设标杆。5G+人形机器人方面，要探索在人形机器人中预置5G 模组，加强人形机器人与5G 工业互联网协同适配能力。
　　5G+智慧电力方面，要加快电力5G RedCap 终端规模上量，培育“5G 电厂”，深化源网荷储高效协同。5G+智慧低空方面，要在重点区域和场景率先部署5G-A低空感知网络，实现我市低空飞行航线全域连续覆盖，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，赋能应急救援、物流配送、空中摆渡、物探巡检、农林植保、航拍航测等低空应用。5G+智慧车联方面，要打造连续覆盖的公专结合车联网，实现车路云一体化协同网络的快速规模部署，实现空口20ms 超低时延，满足“车、路、网、云、图”全要素应用需求，支持自动驾驶能力提升，融合构建车联网络能力，突破雨雾雪等恶劣天气及夜晚限制，实现全天候、全范围道路信息感知，辅助城市智慧交通管理。5G+智慧农业方面，要加速5G 与种植、养殖等场景创新融合，推进5G 与智能农机深度融合，提升5G 农业传感器、控制器、机器人、无人机等智能化装备研发生产水平，助力农业数智化转型升级。
　　投资建议：国内5G 规模化应用再提速，提示重点关注产业链个股锐捷网络、美利信、信维通信、广和通等。
　　风险提示：5G 产业发展不及预期、标的公司业绩不及预期。
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