大摩：维持中国生物制药“增持”评级 上调目标价至4.6港元

摩根士丹利发布研报称，维持中国生物制药（01177）“增持”评级，目标价由4.5港元升至4.6港元。该行上调对该公司的纯利预测11%，主要受惠于科兴生物的股息收入约为7亿元人民币。由于略微上调销售成本预测，2025-2026年纯利预计分别均增长0.5%。

大摩对该公司2024年销售额预测下降1.2%，主要原因是在医保限制更严格情况下，药品Ganmei销售疲软。由于考虑到Pertuzumab生物相似药（已于2024年12月获批）的销售额、CDK2/4/6（将于2025年获批）的更高假设，该公司2024-2025年的销售额预计将分别增长2.2%和3.7%。

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