铁大科技(872541)：募投扩产项目投入进度过半 预计2024归母净利润+46.02%

业绩快报公布，预计全年归母净利润同比增长46.02%，维持“增持”评级铁大科技公布2024 业绩快报，预计全年实现营收2.82 亿元同比增长13.22%，归母净利润5680.27 万元同比增长46.02%。参考业绩快报，并考虑到募投项目的稳步推进并设立子公司切入无人配送、自动巡检等领域发展，我们上调盈利预测，预计铁大科技2024-2026 年实现归母净利润0.57/0.63/0.72 亿元（ 原值0.46/0.50/0.53 ）， 对应EPS 为0.41/0.46/0.53 元， 当前股价对应PE 为42.6/38.0/33.5X，维持“增持”评级。
设立子公司切入发展无人配送、自动巡检等领域，扩产项目投入进度过半2024 年6 月22 日铁大科技公告，拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司，涉及自动驾驶、具身智能、机器人等多个前沿领域，通过投资以及客制化落地等，发展无人配送、自动巡检等，赋能物流配送以及轨道交通运维智能化。参考铁大科技公告，截至2024 年12 月31 日，设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目计划投资3800 万元，已投入2146.41 元，投入进度56.48%；新产品研发及产业化项目计划投资2564.02 万元，已投入858.15 万元，投入进度33.47%。
交运设备大更新带动轨交设备需求提升，铁大科技背靠同济大学研发实力强2024 年3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。
交通运输行业为此轮设备大更新重点行业之一，国家铁路局力争2027 年实现老旧内燃机车基本淘汰，明确到2030 年铁路电气化率达到78%以上，电力机车占比力争达到70%以上。铁大科技运用同济大学学术优势，对知识成果进行产业化。
风险提示：客户集中风险、宏观政策变动风险、研发失败风险。
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