运达股份等风机股：风电需求向好 价值重估

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【3 月 13 日，天风 表示全球风电需求向好】亚非拉陆风与欧洲海风贡献需求新增量，预计亚非拉陆风 2024—2028 年新增装机 CAGR11%，年均装机 22GW；欧洲 2024—2028 年海风新增装机 CAGR41%，年均装机 8.5GW。据风芒能源统计，2024 年国内风机商海外订单新增 34.3GW，同比高增 345.5%。在风电行业需求超预期背景下，风机行业逻辑有重要变化，风机板块将迎来价值重估。此前市场认为风机环节有问题，但 2024 年风机行业基本面现多重拐点，包括价格企稳回升、盈利扭亏为盈、风机出口突破。本轮风机盈利修复是主要逻辑，重点关注业绩兑现程度高的标的，从业绩弹性看，看好风机制造利润占比高、风场业务规模低的企业，建议关注运达股份、明阳智能、金风科技、三一重能。

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