甲骨文：云业务放缓 花旗下调目标价至 160 美元

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【3 月 13 日，花旗发布研究报告称】甲骨文截至 2 月底止的第三财季财报表现好坏参半，云端基础架构业务增长放缓及汇兑因素致使收入低于预期，剩余履约义务按固定汇率计算同比增长 63%。虽市场预期 Stargate 项目将带来大量订单，但本季未体现。因零部件延迟交付致算力受限仍困扰甲骨文，令第四财季指引较弱，预计到 2026 财年情况才会缓解，整体前景预测基本不变。云业务增长放缓，花旗将业务增长预测从 30%微调至 28%，目标价从 194 美元降至 160 美元。尽管甲骨文订单数字可观，但花旗认为其云端基础架构业务在收入转化和利润率方面仍存不确定性，维持“中性”评级。

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