美的集团：24-26 年归母净利润预测，买入

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【3 月 17 日，光大称美的集团龙头地位稳固】长期而言，美的集团(000333.SZ)效率优化与渠道变革落地，“四大战略主轴”及“五大业务架构”应对环境变化，国际化和多元化战略保障成长空间。考虑国内外持续复苏以及 B 端业务发力，维持公司 2024 - 26 年归母净利润预测为 389 亿/436 亿/492 亿元，维持“买入”评级。当前公司 PE为 14.4 倍，5 年维度美的、海尔 PE（TTM）平均值分别约 15.8 倍、18.7 倍，公司估值在均值下方。鉴于家电以旧换新政策效果显著且公司业绩稳定，给予公司 25 年盈利 15 倍 PE 目标价 86.00 元，维持“买入”评级。

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