友邦：业绩良好 目标价下调至 85 港元

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【3 月 17 日，华泰证券发布报告称友邦相关情况】去年友邦每股盈利 0.62 美元，高于华泰证券预测的 0.56 美元，主因投资收益超预期。新业务价值按年提升 18%(不变汇率)，每股营运利润按年提升 12%(不变汇率)。此次业绩再次宣布 16 亿美元回购，其中 6 亿美元属常规资本回报计划，10 亿美元为新增回购。2025 年合计回购金额达 23 亿美元，加上 24 亿美元上年分红，以年初价格计算股息率达 6%，具高息股特征。考虑投资波动，华泰证券调整对友邦 2025 至 2027 年每股盈利预测至 0.63、0.7 及 0.78 美元，因增长不确定性小幅下调公司 NBV 增长预期。该行对其目标价由 90 港元下调至 85 港元，维持“买入”评级。

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