中远海能：船队扩张利润预增 维持买入

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【3 月 17 日消息：中远海能(600026.SH)发展态势受关注】1）未来 4 年，公司将陆续交付 38 艘 LNG 船、8 艘内贸油轮和危化品船，LNG 及内贸业务利润（含投资收益）预计增长 55%至 43.5 亿，船队规模扩张夯实业绩“安全垫”。2）外贸油运业务利润弹性显著，实际 TCE 运价每上涨 1 万美金/天，VLCC 年化利润增加约 9.89 亿。3）周期上行期，二手船价维持高位，重置成本法为公司估值提供支撑。预计公司 2024 - 2026 年归母利润分别为 39.6 亿元、56.6 亿元和 65.3 亿元，对应 PE 分别为 13.6 倍、9.5 倍和 8.3 倍，维持“买入”评级。

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