新易盛：24 年前三季营收增 145.82% 买入

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【3 月 19 日，国金称新易盛(300502.SZ)深耕光模块行业】新易盛主要供应海外大客户，2024 年前三季度实现营业收入 51.30 亿元，同比增长 145.82%。2025 年光模块行业竞争将加剧，盈利质量优势是公司维持行业地位的保障。公司重点布局 LPO 领域，LPO 去除传统的 DSP/CDR 芯片，未来有望在价格端和成本端更具优势。根据 LightCounting 预测，2028 年高速线缆市场规模将达 28 亿美元。公司在 LPO 和 AEC 相关产品侧已做充分储备，有望为公司打开第二增长曲线，引领未来业绩持续高速增长。给予公司 2025 年 14 倍 PE，目标价为 112.7 元，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

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