华润啤酒：今年盈利预测上调 3% 维持评级

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【3 月 20 日，建银国际发布研究报告称】建银国际指出，华润啤酒去年经调整 EBIT 升 3%，在具挑战的经营环境下，此为具韧性表现。消费情绪逐渐复苏，尤其是场内消费渠道，预计公司啤酒今年首两个月销量增长为单位数。今年，预期啤酒收入增长 2.9%，受平均售价改善 1.9%及销量增长 1%影响；原材料成本保持较低水平，毛利率或改善 0.6 个百分点至 43.2%；公司在销售及行销方面采取较保守态度，EBIT 利润会扩张 1.8 个百分点至 18.8%。该行上调华润啤酒今年的盈利预测 3%，因销售展望改善、毛利率扩张持续，预计股息支付率将提高至 60%左右。该行将目标价由 30.9 港元上调至 34 港元，维持“跑赢大市”评级。

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