德赛西威：24 年业绩增长 毛利向好 买入

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【3 月 20 日，申万宏源研究称德赛西威(002920.SZ)24 年归母净利润 20.05 亿元，同比增长 29.62% 】德赛西威 24 年扣非净利润 19.46 亿元，同比增长 32.66%，整体业绩基本符合预期。其智能驾驶业务收入高增 63%，新项目年化订单销售金额近百亿。公司全年毛利率 19.88%，单 Q4 毛利率 18.4%，2023 全年毛利率 20.44%，真实毛利率参考现金流隐含毛利率不降反升。出海收入略低于此前预期，期待定增资金到位后出海加速，作为 ADAS 代表，出海有技术和制造优势，维持“买入”评级。

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