中材科技：24 年净利变动，目标价上调

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【3 月 20 日，中金公司研报称中材科技 24 年归母净利润等情况】中材科技(002080.SZ)24 年归母净利润同比-60%至 8.9 亿元，扣非归母净利润同比-80%至 3.8 亿元，非经常性损益主要由政府补助贡献，全年达 6.4 亿元，公司扣非归母净利基本符合预期。4Q24 玻纤及制品吨净利企稳，底部蓄势待发。2025 年随着高端品提价，公司吨净利环比修复弹性较大。考虑到公司玻纤、叶片业务提价，以及 LowDK 产品的放量，上调 25e/26eEPS14%/13%至 0.9/1.1 元。当前股价对应 25e/26e16x/14xP/E。维持“跑赢行业”评级，因 LowDK 业务提升综合估值，上调公司目标价 6%至 17.7 元。

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