瑞声科技：24 年下半年毛利率持续改善 买入评级 59 港元

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【3 月 21 日，高盛发布报告指出瑞声科技多项关键信息】高盛称，瑞声科技 2024 年下半年毛利率持续改善，达 22.5%，2023 年下半年为 19.2%，2024 年上半年为 21.5%。其中手机摄像头毛利率 2024 年下半年升至 7.9%，上半年为 4.7%；声学业务毛利率升至 30.4%，上半年为 29.9%；射频及机械部件毛利率改善至 23.4%，上半年为 23%，PSS 汽车声学业务保持高毛利率。随着各业务板块规模扩张和产品组合升级，该行预计其毛利率将继续改善，对智能手机外形设计变革乐观，认为瑞声是相关规格升级主要受益者，公司正多元化发展至汽车、可摺叠铰链及 AR/VR 业务，该行维持对其“买入”评级，目标价为 59 港元。

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