明天央行公布 3 月 LPR，上周五大涨因预期降准降息，若美联储未降，我们降息有难度，没降则需谨慎。大科技本周走势不及预期，要做好撤退准备，无成本优势要看长做短。今天 AI 硬件因英伟达 GTC 会议不及预期大幅调整，今晚资本支出大超预期，明天或有修复，重点关注国产替代逻辑。新能源板块调整，光伏有利好，产业链价格小幅上涨，反转逻辑环节的核心龙头可耐心持有。
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