宁德时代：24 年净利增长 15% 维持强推

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【3 月 25 日，华创称宁德时代 24 年归母净利润 507.45 亿，同比增 15% 】24 年 Q4 归母净利润 147.4 亿，环比增 12.2%。报告期内，其在动力电池和储能电池领域市场份额稳居全球榜首。据 SNE 数据，公司在动力电池领域连续 8 年全球使用量排第一，2024 年全球市占率达 37.9%；在储能领域，连续 4 年全球出货量排第一，2024 年全球市占率为 36.5%。国内市场，中国电动化率预计到 2030 年进一步提升至 80%-90%，智能驾驶应用推动电动化市场增长。海外市场，2025 年 1-2 月欧洲市场表现良好，全球动力市场中长期增长趋势确定，市场空间广阔。考虑公司为电池行业龙头，市占率和销量持续领跑全球，且具备客户粘性高和供应链韧性强优势。参考可比公司估值，给予 2025 年 25xPE，对应目标价 369.25 元，维持“强推”评级。

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