3 月 26 日，牧原股份 24 年归母净利润 178.81 亿扭亏为盈，预计 25 年行业供需双增，维持“增持”评级。
【3 月 26 日，中原指出，牧原股份(002714.SZ)24 年归母净利润 178.81 亿元，同比扭亏为盈；Q4 归母净利润 74 亿元，同比扭亏为盈。】2024 年公司生猪出栏量、生猪销售均价同比提升，生猪养殖成本同比下降，推动公司业绩扭亏为盈。从需求端看，加征美国猪肉关税致进口冻品数量下降，侧面推动国内屠宰量增加，预计 2025 年行业或进入供需双增局面。未来，公司将继续提高产能利用率，从多方面发力增强屠宰肉食业务盈利能力。公司估值处于合理区间，考虑其规模优势和屠宰板块业绩增长空间，维持“增持”投资评级。
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